建設業向けのSFAシステムおすすめ8選！メリットや選び方も解説

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顧客管理や社員の行動管理、およびデータ分析などが行える営業支援ツール「SFA（Sales Force Automation）」は、建設業界でも注目のシステムとなっています。便利なSFAツールを導入して営業体制の効率化を図ることが、今後は重要な対策となるでしょう。

今回は建設業向けのSFAを導入するメリットや選び方、おすすめツールについて解説します。

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建設業向けのSFAシステムとは

SFAとは、「Sales Force Automation」の略で、企業の営業活動を支援するツールです。案件や商談の進捗管理のほか、顧客の情報管理、予実管理などを行えます。

SFAシステムを導入していない場合、担当者が休職・退職した際に、営業や商談内容、顧客情報などの引き継ぎが上手くできず、情報の詳細だけでなく顧客からの信用を失うリスクも考えられます。

他にも、売上につながるチャンスを逃したり、トラブルの原因になる問題を放置したりする恐れもあります。

SFAシステムはそのような問題を未然に防ぎ、効率化された環境下で営業を行えるように支援するシステムです。

SFAシステムは建設業の営業でも効果があり、導入によって課題解決を目指せる点が魅力です。建設業向けのSFAシステムを利用することで、業界独自の問題点や課題への対処も可能となります。

建設業界にSFAシステムが必要な理由

建設業界は、営業活動において様々な課題を抱えています。例えば、人手不足による労働力の減少は、売上を下げる要因になっています。その他、情報管理にかかるコストアップ、従業員の負担増加、属人化による進捗の管理不足など、様々な問題に発展するリスクがあります。

上記のような課題・問題を解決する手段の1つとして、建設業向けのSFAシステムの導入が考えられます。SFAシステムで営業の業務全体をデジタル化することで、情報のスムーズな管理・共有・マネジメントが可能です。リアルタイムで情報を共有できるため、トラブルへの素早い対応や成約率の向上などの効果が見込めます。

建設業向けのSFAシステムを導入するメリット

建設業向けのSFAシステムの導入には、以下のような多くのメリットがあります。

営業活動の効率化

建設業向けのSFAシステムの導入は、営業活動の効率化につながるメリットがあります。個々の社員が対応している営業状況をリアルタイムで把握できるため、商談の進捗に合わせた支援やフォローがしやすくなります。逐一報告しなくても情報が可視化されるので、全体の管理・マネジメントがスムーズに行えるでしょう。

営業活動の情報をSFAシステムで管理すれば、成約するまでの過程やノウハウを、社内で簡単に共有できる点もメリットです。売上上位の営業マン以外にもノウハウを伝えることで、全体の成約率アップにつなげられます。

人材育成の効率化

SFAシステムの導入は、人材育成の効率化にもつながります。建設業の営業は属人化しやすく、成約に至るまでのコツや基本的な流れが共有できないケースも珍しくありません。

SFAシステムには、どのようにして成約に至ったのか、顧客の属性や進捗に合わせてどんな対応が必要なのかなど、細かな部分まで把握した営業ノウハウを蓄積できます。集約したデータは人材育成に応用できるため、新人教育やスキルアップ研修などに利用して効率化を図ることが可能です。

1人の社員が1時間で生み出す利益を示す「人時生産性（にんじせいさんせい）」を向上させたい場合にも、SFAシステムの導入で人材育成に力を入れる方法が考えられます。

確実な予実管理

予実管理（予算実績管理）を確実なものとするために、SFAシステムを導入することも考えられます。SFAシステムで案件数や進捗状況を正確かつ迅速に管理できれば、売上の予測が立てやすくなります。そこから逆算して売上目標を設定したり、勘や経験に頼らない裏打ちされた経営判断を行ったりもできるでしょう。

予実管理を正確に行うには、目標と現状の実績を把握したうえで、達成率を考えて課題を発見する必要があります。大規模なデータを扱うことになるため、SFAシステムのような専門のツールが役立つでしょう。

建設業向けのSFAシステムの選び方

建設業向けのSFAシステムを選ぶ際には、いくつか事前にチェックしておくべきポイント・選び方があります。

機能性から選ぶ

SFAシステムを選ぶ際には、まず機能を確認することが重要です。自社の環境に必要な機能が備わっているか確認し、性能面で納得できるか判断するのがポイントになります。

具体的にどのような機能が必要になるのか、事前に把握しておくことも大切です。必要な機能は現状の課題・問題をチェックし、解決につながるものをピックアップする方法が考えられます。

最初から豊富な機能が備わっているSFAシステムを導入する方法もありますが、多機能なツールは導入・運用のコストが高くなりやすいです。ツールを使いこなすのが難しくなる可能性もあるため、バランスを考慮して最適なSFAシステムを選ぶのがコツになります。

SFAシステムによっては必要最小限の機能でカスタマイズし、後から付け足していく方法も可能です。

操作性から選ぶ

SFAシステムを選ぶ際には、操作性の良いものを優先するのも重要です。どれだけ機能性が高くても、実際の業務で使いづらいシステムを採用すると、営業担当者や関連作業を行う社員の負担となる可能性があります。特に入力に関する作業は毎日のように行うことになるため、なるべく簡単かつスムーズに操作できるSFAシステムが理想です。

操作性が悪いと、SFAシステムの利用を避けて、従来の方法を継続する社員が出てくるケースも懸念されます。操作性の良し悪しは実際に触ってみないとわからないため、まずは無料トライアルなどを利用して、SFAシステムの使い心地を確かめてみましょう。

提供形態から選ぶ

SFAシステムには、多数の提供タイプがあるため、自社に合ったものを選ぶことも1つの方法です。一般的にはネット回線を介して導入・利用を行うクラウド型のSFAシステム、自社にサーバーを設置して稼働するオンプレミス型のSFAシステムが選択肢にあがります。

クラウド型のSFAシステムは、導入が簡単かつコストが少ない点が特徴です。クラウド型は無料トライアルが提供されていることが多いため、事前に操作性などを確認できるのもメリットになります。

一方、オンプレミス型は自社にサーバーを構築して設置するため、機能面の自由度が高い点が魅力です。不正アクセスなどのリスクが少なくなることから、安全性を重視したい場合におすすめです。

サポート体制から選ぶ

SFAシステムの導入時には、サポート体制の充実度を参考にするのもポイントです。トラブルの発生時や操作がわからないときに、サポートが利用できるとスムーズに問題を解決できます。

最初からSFAシステムの機能をすべて活かすのは難しいこともあるため、積極的にサポートを活用して効果的な利用方法を確認するのがおすすめです。

ツールを提供するベンダーによっては、メールなどによる最低限のサポートしか受け付けていないケースもあります。事前にどこまで対応してくれるのか確認し、自社でフォローできる体制を整えられるか計画してみましょう。

モバイル対応している製品から選ぶ

建設業の営業活動でSFAシステムを利用するのなら、モバイル対応しているものがおすすめです。モバイル対応済みのSFAシステムであれば、会社の外にいてもデータの入力や確認が行えます。社外の移動時間だけで簡単に入力できるシステムを採用すれば、社員の負担を軽減しつつ業務効率化を進められるでしょう。

建設業は工事現場に営業担当者が直接出向くことも珍しくないため、帰社せずに利用できるSFAシステムの方が使いやすくなる可能性が高いです。モバイル対応の環境を同時に整備して、SFAシステムの利便性を高めることも考えてみましょう。

建設業向けのSFAシステムおすすめ8選

建設業向けのSFAシステムを導入したいけれど、「自社に合っているツールがなかなか見つからない」と、悩むケースもあるでしょう。以下では、建設業向けのSFAシステムのおすすめツールを8つに厳選して紹介します。

Sales Cloud

引用元：https://www.salesforce.com/jp/sales/
特徴：「Sales Cloud」は、セールス向けAIを導入したSFA・CRMシステムです。顧客との信頼関係を深めるための営業活動の促進や、成果から逆算した人材育成によって、効率化や生産性向上をサポートしてくれます。

各種データを駆使して売上予測の精度を高められるため、収益の最適化を進められるのも魅力です。アナリティクスを通して商談のスピードアップも可能なので、より効率を重視した営業活動を実現できます。

GENIEE SFA／CRM

引用元：https://chikyu.net/
特徴：「GENIEE SFA／CRM」は、シンプルな操作性や価格の安さが特徴のSFAシステムです。誰でも使えるシンプルでわかりやすい管理画面によって、直感的な入力・分析が可能となっています。定着率99%という高い成果があるため、初めてのSFAシステムでも導入・利用しやすいでしょう。

月額3,480円のプランから開始できるため、低コストでSFAシステムを導入したい場合にもおすすめです。運用開始までの期間も短く、平均1〜2ヶ月で各種機能を実践で利用できる点も魅力となるでしょう。

eセールスマネージャーRemix Cloud

引用元：https://www.e-sales.jp/
特徴：「eセールスマネージャーRemix Cloud」は、顧客との接点における様々なシーンで活用できるSFAシステムです。リード獲得・ナーチャリング・顧客管理・営業管理・アフターサービスといった、幅広い場面で利用できる機能が備わっているため、営業活動全体の見直しも進められます。

専用の営業支援機能を使うことで、営業のプロセスを見える化して課題の改善や生産性の向上などを目指せます。営業担当ごとのノウハウや人脈もデータとして蓄積できるため、組織全体で有益な情報を活用できる環境を整備できるのもメリットです。

Mazrica Sales

引用元：https://product-senses.mazrica.com/
特徴：「Mazrica Sales」とは、使いやすさやAIによるアドバイスが特徴のSFAシステムです。営業の進捗やスケジュールは案件ボードで簡単にまとめられるため、業務効率化の他、リモートワークへの移行時などにも役立ちます。

モバイルアプリにも対応していて、社外からでも簡単に情報の入力などが行えます。アプリからOCR機能を使うことで、名刺や議事録などのアナログデータも、スキャンして簡単に入力可能です。

進行中の案件についてのリスク分析や示唆出しを、AIが行ってくれるため、従来とは違った角度から営業プロセスの組み立てが行えます。AIは類似案件に対してアドバイスもしてくれるため、成果が出ない社員のフォローにも活用できます。

営業管理WAO

引用元：https://kensetsu.chepro.co.jp/system/eigyo
特徴：「営業管理WAO」は、営業における各プロセスごとの管理が可能なSFAシステムです。案件発生・受注から売上・回収までの進捗状況の管理に加えて、上長への申請と承認管理が行えます。

各案件ごとの本工事・追加工事などを登録したり、管理したりできる見積システムとの連携によって、個々のプロジェクトで確保できる収益の可視化や、赤字工事の受注防止対策などが可能な点も特徴です。

Dynamics 365

引用元：https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365
特徴：「Dynamics 365」は、AIを活用したSFAシステムの1つです。AIのサポートによって得られる効果は幅広く、データ管理・情報共有の効率化・顧客の理解促進・収益の拡大などにつなげられます。

業務に関連するアプリを導入して、臨機応変にシステムを構築できるのも魅力です。

アイピア

引用元：https://aippearnet.com/
特徴：「アイピア」は、社内の情報をスムーズに一元管理できる環境を構築できるシステムです。建設業に特化した機能が多く、顧客管理・見積作成・発注書作成などの作業を簡単に実行できます。

直感的に使用できるレイアウト・ボタン配置が採用されているため、SFAツールに不慣れでも利用しやすい点が魅力です。スマホやタブレットからも入力が可能なので、外出先から素早い情報共有が行えます。

JUST.SFA

引用元：https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/
特徴：「JUST.SFA」は、自社オリジナルのSFA環境をノーコードで作成できるシステムです。プログラミングの知識がなくても自由にカスタマイズができるため、自社の環境や現状の課題に合わせてSFA機能を充実させられます。

スモールスタートで営業活動の改善を進めたい場合や、使ってから機能の改善をしたい場合に適したツールになるでしょう。