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人手不足を解消するために業務効率化を目指している工務店も多いでしょう。営業支援ツールを導入することで、業務の負担を軽減できるかもしれません。近年、様々な種類のツールが市販されています。導入目的を明確にし、適切なツールを選ぶことが大切です。本記事では、営業支援ツールの導入メリット、選び方、おすすめ製品などを解説します。
営業支援とは
業務支援とは、業務の負担を軽減して生産性を向上することです。業務支援ツールを使うことで、工程表や契約書などをまとめて一元管理したり、原価を「見える化」したりできます。近年、優れた業務支援ツールが多く提供されています。自社に適した業務支援ツールを導入すれば、手間がかかる業務も効率よく進められるでしょう。
営業支援の種類
営業支援のシステムは、主に以下の2つに分けられます。
- SFA
- CRM
それぞれの内容を解説します。
SFA
「SFA（Sales Force Automation）」は、営業支援を目指したシステムです。SFAツールで主に、顧客情報の管理、営業担当者の行動管理、営業手法の分析などができます。特に顧客情報は営業担当者個人に留まりやすいので、SFAツールの導入によって共有することが大切です。さらに、営業の過程を明らかにするSFAツールを導入することで、営業手法の改善が可能です。
CRM
顧客の満足度や信頼度を高めて生産性を向上させる手法を「CRM（Customer Relationship Management）」と呼びます。顧客情報が関わることから、SFAをCRMの1種として扱うこともあります。顧客の年齢や購入履歴などの情報を収集・整理し、顧客のニーズを分析することがCRMの役割です。
工務店が営業支援を導入するメリット
工務店が営業支援を導入するメリットは主に以下のとおりです。
- 顧客管理がスムーズにできる
- 質の高い提案機会を増やせる
- 営業プロセスを明確にできる
それぞれの内容を解説します。
顧客管理がスムーズにできる
営業支援ツールを導入することで、スムーズに顧客管理ができます。顧客情報を収集して整理することは、紙やエクセルでは難しいでしょう。営業支援ツールには、項目を入力するだけで情報の整理や「見える化」をしてくれる製品が多くあります。また、見積書、契約書、納品書などを一貫して作成・管理できるので、発行忘れや記入漏れを防げます。
質の高い提案機会を増やせる
質の高い提案機会を増やせることも営業支援を導入するメリットの1つです。情報共有が得意な営業支援ツールを導入すれば、情報を簡単に「見える化」して、顧客に適した提案を迅速にできます。
他部署と連携しやすくなるため、営業担当者だけでは抜け落ちやすい、設計担当者や施工担当者の意見を取り入れた、質の高い内容を提案できるでしょう。
営業プロセスを明確にできる
営業支援を導入することで、営業プロセスを明確にできます。営業担当者個人しか顧客の情報を知らないケースが多くあります。
周囲が顧客の情報を知らないと、営業の手法が適切かどうか判断できません。項目を入力するだけで顧客情報を整理・管理してくれる営業支援ツールが多くあります。ツールを活用して情報を共有することで、営業手法を見直せるでしょう。
工務店に営業支援を導入した際の活用方法
工務店に営業支援を導入した際の活用方法を以下の業務内容ごとに解説します。
- 営業活動サポート
- 見積・発注管理
- 実行予算管理
- 施工管理
- マーケティング
- 顧客管理
- カスタマーサポート
- アフター管理
営業活動サポート
前述したように、営業支援ツールは営業活動のサポートに役立ちます。営業ツールで顧客情報を管理することで、営業担当者個人しか持っていなかった知識やノウハウを社内で共有できます。さらに、社内で情報を共有することで営業活動を見直して改善できるでしょう。営業の進捗を見える化すれば、周囲が適切にアドバイスしたりフォローしたりできるでしょう。
見積・発注管理
営業支援ツールによって、見積・発注管理もできます。営業支援ツールで見積・発注を作成・管理することで、内容を社内で共有し、活用できます。また、営業担当者個人によって異なるフォーマットではなく、営業支援ツールの統一されたフォーマットで見積書や発注書を作成することで、経理担当者の業務を効率化できるでしょう。
実行予算管理
実行予算の管理も、営業支援ツールがあれば効率よく進められるでしょう。現場ごとの原価をリアルタイムで把握しながら、想定通りの原価で工事が進んでいるかを分析することは、紙やエクセルによる管理では難しいでしょう。工務店に向いている営業支援ツールを選べば、項目を入力するだけで簡単に実行予算を管理できるでしょう。
施工管理
施工管理できる営業支援ツールもあります。営業支援ツールを使うことで、エクセルで作成した工程表よりも効率よく施工の進み具合を管理できます。写真や図を貼り付けられるツールを選べば、工事の状況を誰でも簡単に把握できるでしょう。アラート通知機能のあるツールならば、スケジュールの遅延が一目でわかるので、早急に対応できます。
マーケティング
営業支援ツールをマーケティングに活用することも可能です。既存顧客の情報を分析して、顧客のニーズを明らかにできれば、さらなる売上を見込めます。見込み顧客の場合でも、アンケート結果や新規営業時に得た情報などを活用して、販路を拡大できるかもしれません。管理された顧客情報は、DMやニュースレターの送付にも役立つでしょう。
顧客管理
営業支援ツールで顧客情報を管理することで、様々な施策につなげられます。営業支援ツールで管理できる顧客情報は主に、居住地、購入履歴、問い合わせ履歴、要望、クレームなどです。顧客情報を十分に分析することで、顧客ごとに適切な製品・サービスを提案できるでしょう。新製品・新サービスのアイデアが浮かぶ可能性もあります。
カスタマーサポート
カスタマーサポートにも営業支援ツールを活用できます。営業支援ツールに問い合わせの内容や回答状況を入力しておけば、担当者間でやり取りする手間を減らせます。顧客への回答にかかる時間を短縮できるので、顧客満足度も向上するでしょう。
誰もが問い合わせ内容を閲覧できるようにすれば、製品・サービスの改善につながるかもしれません。
アフター管理
営業支援ツールによるアフター管理も可能です。建築業では、施工してから十数年後にトラブルが発生することが珍しくありません。受注から引き渡しまでの情報を営業支援ツールに残しておけば、資料を探す時間を削減できるでしょう。
アラート機能のある営業支援ツールを選べば、定期メンテナンスを忘れずに実施できます。さらに、実施したメンテナンスの内容を入力しておけば次のメンテナンスに活かせます。
工務店の営業支援を成功させるコツ
工務店の営業支援を成功させるために以下の点を押さえることが大切です。
- 導入目的を明確にする
- 業務を見える化する
- 書類作成などは自動化する
それぞれの内容を解説します。
導入目的を明確にする
営業支援ツールを導入する際は、目的を明確にすることが大切です。営業支援ツールの機能や使い勝手はメーカーごとに異なります。やみくもに営業支援ツールを導入しても、思ったように業務効率化が進まないかもしれません。
自社の課題を洗い出し、どのように改善したいのかを導入前に検討しましょう。無料デモを利用して、目的に適したツールを見つけてください。
業務を見える化する
自社の課題を見つけるために営業支援ツールを導入しても構いません。業務を「見える化」できるツールを選びましょう。見える化が得意なツールであれば、様々な項目を入力するだけでグラフを出力してくれます。どの業務にどのくらいの工数がかかっているのかがわかれば、改善のアイデアが浮かぶかもしれません。ツールによる改善活動の効果測定も可能です。
書類作成などは自動化する
営業支援ツールを用いて書類作成の自動化に取り組むことも業務効率化の1種です。請求書や納品書などの書類をエクセルで作成するのは手間がかかります。項目をひとたび入力すれば関係書類に入力内容が反映されるツールを使えば、工数を削減できるでしょう。担当者一人ひとりの書類フォーマットを揃えて、管理の手間を減らすことも可能です。
工務店の営業支援ツールの選び方
工務店の営業支援ツールを選ぶ際には以下の項目を確認しましょう。
- 操作性で選ぶ
- コストで選ぶ
- サポート体制で選ぶ
それぞれの内容を解説します。
操作性で選ぶ
営業支援ツールを導入する際に、操作性を確認しましょう。パソコンの扱いが苦手な職人が多くいる場合、多機能なツールを導入しても、使いこなせないかもしれません。長く使い続けられるように、操作がわかりやすいツールを見つけましょう。無料デモで使い勝手を確認することが大切です。特に、書類作成や入出金管理などをエクセルで実施している場合は、操作性が似ているツールを選びましょう。
コストで選ぶ
営業支援ツールのコストを確認することも重要です。営業支援ツールには主に、買い切り方式とサブスクリプション方式があります。買い切り方式は、初期費用は高めですが、導入後の支払いは不要です。サブスクリプション方式のツールは、導入コストは安価ですが、月額または年額料金がかかります。利用する人数が増えるほど、支払額も高まります。自社に合ったツールを選びましょう。
サポート体制で選ぶ
営業支援ツールのサポート体制も確認しましょう。営業支援ツールはエクセルソフトやワードソフトよりも習得に時間がかかるため、メーカーのサポートがなければスムーズな導入はできません。講習やヘルプデスクがあるツールを選ぶことをおすすめします。自社に合わせてツールをカスタマイズしてくれるメーカーもあるので、導入前に問い合わせて確認しましょう。
工務店の営業支援ツールおすすめ3選
本記事がおすすめする工務店の営業支援ツールは以下の3つです。
- AnyONE
- plantable
- KASIKA
それぞれの特徴を解説します。
AnyONE
引用元：https://www.any-one.jp/
特徴
「AnyONE（エニワン）」は、3,400社以上の導入実績がある営業支援ツールです。ユーザーの継続率は約99.5%の人気ツールです。規模を問わず工務店やリフォーム会社に特化しているので、どんな会社でも活用できるでしょう。顧客管理、施工管理、見積・実行予算・発注管理、アフター管理などができます。エクセルに似た操作性なのでスムーズに導入できるでしょう。
plantable
引用元：https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/
特徴
「plantable（プランテーブル）」は、工務店向けに特化したメッセンジャーアプリです。運営元の株式会社FDCにはIT企業として20年以上の歴史があります。plantableは、2021年度のグッドデザイン賞を受賞しました。図面と連動してメッセージを送れるので、誤解が生じにくいことが特長です。社内での図面共有だけでなく、顧客との打ち合わせにも活用できます。
KASIKA
引用元：https://cocolive.co.jp/
特徴
「KASIKA」は、住宅・不動産企業向けの営業支援ツールです。顧客情報や営業活動の管理、自動メール作成・配信などができます。ホームページやポータルサイトに自社の口コミが書き込まれたときに自動的に取り込んでくれる機能もあるので、反響を見逃さずに対応できます。サポート体制が充実していることもKASIKAの魅力です。
【まとめ】工務店に営業支援ツールを導入する際は目的を明確にして上手に活用しよう！
営業支援ツールの導入メリット、選び方、おすすめ製品などを解説しました。営業支援ツールによって、顧客情報の管理、書類作成の自動化、入出金の見える化などが実現できます。導入前に自社の課題を洗い出し、適したツールを選ぶことが重要です。ツールのサポート体制も確認しましょう。ぜひ本記事を参考に、営業支援ツールの導入を検討してはいかがでしょうか。
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